I en tid, hvor sorgen kaster lange skygger, står Peter A.G., den karismatiske forsanger af Gnags, ansigt til ansigt med en udfordring, der vejer tungt på hans skuldre.
Efter at have mistet sin mangeårige musikalske makker og ven, Per Frost, tidligere på året, befinder Peter sig i en kreativ labyrint, hvor vejen frem synes usikker og fyldt med følelsesmæssige forhindringer.
Per Frost, der gik bort i en alder af 68 år, var ikke blot en del af bandet, men også en del af Peter A.G.'s liv og musikalske rejse. Deres samarbejde strakte sig over årtier, hvilket gjorde Per til mere end blot en bandkammerat; han var en livslang ven og en musikalsk sjæleven:
"Jeg er taknemmelig for det, jeg har haft, og så går jeg og holder øje med nogen, der ville være lige så skrappe at arbejde sammen med. Men det kan godt være svært", lyder det hudløst ærligt til Ekstra Bladet, inden han fortsætter:
"Vi har en lang historie sammen, og det er lidt som en skilsmisse. Der er noget, der forsvinder i forhold til at have en fælles historie og have et vidne til et langt liv sammen".
På trods af sorgen og usikkerheden er Peter A.G. tilbage i studiet, hvor han arbejder på ny musik. Men spørgsmålet om, hvorvidt denne nye musik bliver en del af Gnags' repertoire eller et solo-projekt, forbliver ubesvaret.
Han lægger nemlig ikke skjul på, at det kommer an på, hvordan arbejdet i studiet går.